苏宁电器增发获两倍以上超额认购
成都大势管理顾问
中国证券报
欧阳波
苏宁电器(002024)公告,公司已经完成2009年非公开股票发行工作,获得超额两倍以上认购,定向增发1.77亿股,募集资金30亿元。除受到国内公募基金追捧外,苏宁电器董事长张近东作为大股东也出资3亿元认购了1700多万股,完成了其此前出资2.5-3.5亿元参与认购的承诺。
今年6月19日,苏宁电器提出2009年非公开股票发行方案,计划发行不超过2亿股,拟募集资金不超过30亿元。7月6日,苏宁电器股东大会通过了以不低于15元/股非公开发行不超过2亿股的定向增发方案,拟募资28亿元。而本次实际增发了1.77亿股,认购价格17.2元,募集资金30亿元。
据悉,苏宁启动此次发行以后,投资机构积极申购,申购资金近80亿元,超出此次募集资金的2倍。而最终确定的发行价格跟询价前一交易日的收盘价相比,折价仅为8.8%,远低于市场15-20%的折价水平。苏宁电器增发参与申购单位的名单显示,除国内公募基金外,部分境外机构投资者(QFII)、保险类资金、国内其他投资者也积极参与。
苏宁电器总裁孙为民介绍,此次募集资金,主要用于加快连锁店面的发展和物流基地的建设。具体来说,这次募集的资金中有约14亿元将用于苏宁250家左右连锁店的发展项目;约10亿元投入六地物流基地建设项目;另有3.9亿元补充公司流动资金,主要用于扩大定制包销、买断、差异化产品比例,进一步提升与供应商的合作关系,优化供应链管理。